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A股市场昨日小幅收高,上证指数上涨0.16%,收市报2301.26点。证监会昨晚发布公告,审核通过中国平安可转债发行申请。
平安此前公布的可转债融资计划数额为260亿元,债券期限为6年,票面利率不超过3%。按去年中小创业板IPO每家平均不到5亿元的融资额看,平安再融资额超过50家IPO。
此前,中国平安的每次再融资都会牵动市场的神经。2008年1月22日,中国平安公布拟公开增发12亿股A股,并发行412亿元分离可转换债,其A股当日跌停,沪指大跌7.22%。2009年9月18日,中国平安再融资1600亿元,沪指下跌5.14%。
而这次的可转债又对市场影响几何?
英大证券研究所所长李大霄分析,此次发行可转债整体影响偏中性,一方面票面利率仅有3%,融资成本较低;另一方面,融资对于每股收益和股东的摊薄效应是逐步释放的,融资方式较为柔和。
海通证券研究所首席策略分析师姜超认为,中国平安此次可转债融资,对股市没有直接影响,其影响在于股民的心理层面。
“此次发审委审核平安再融资,也是对市场的一次试探和考验,其后IPO重启将很快到来。”有机构猜测称。
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可转债是上市公司再融资的重要工具之一,可转债赋予债券持有人在规定的时间内(转换期)按规定的价格(转换价格),将债券转换成公司股票的权利。